【2868】GX S&P500・カバード・コール ETFで毎月配当金生活

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どうもメカ沢です

現役で美容室を経営しながら個人投資家をしています

 

毎月配当金が入る生活。投資をしている人なら誰もが憧れる目標ですね

色々なポートフォリオを組むのもいいですが、この銘柄を持てば毎月配当金が入ってきます

 

【2868】Global X グローバルX S&P500・カバード・コール ETF

 

自分も投資をしている通称GXSカバコについて解説していきます

 

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【2868】Global X グローバルX S&P500・カバード・コール ETFとは?

名称 グローバルX S&P500・カバード・コール ETF

運用会社 GLOBAL X

設定日 2022-11-4

経費率 0.638%

分配頻度 毎月

 

グローバルX社が運用しているETF XYLDの日本版です

グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | Global X Japan

米国籍投資信託であるGlobal X S&P 500 Covered Call ETFの受益証券に投資し、S&P500指数のロングポジションを構築するとともに、S&P500指数を原資産とするコール・オプションの売却を行うカバード・コール戦略を構築します。

 

ざっくり説明するとS&P500の値上がり益を放棄して分配金を出す仕組みのETFです

 

S&P500に連動するインデックスに投資する方がリターンはいいですが、毎月高い利回りの分配金が欲しいという人にお勧めです

 

【2868】に関しては円で購入できるのでドル転しなくていいのも楽なポイントです

 

 

株価の推移

設定日が2022/11/4とまだ日が浅いETFです

 

過去のチャートはこのような形

 

875〜1005円の間を動いています

 

【2868】の元のXYLDはこのような感じ

 

XYLDの設定日は2013/6/21

こちらも日が浅いですがコロナショックを経験していて、VOOにやや近い動きをしているのがわかります

 

VOOに比べ落ちる時は同じように下落していき、上がる時はVOOの上昇より弱いという特徴があります

この傾向から値上がりは長期でしていくが、資産の最大化を目指すのであればやはりVOOに投資をするべきという結論になります

 

それを考慮したうえで高いインカムを狙う投資であれば、毎月の配当と値上がりも期待できるので買う価値はあると思います

 

2868の配当金

【2868】2023/5/22 時点の配当利回り7.42%(税込)

とても高い利回りです

 

1株から購入でき、楽天証券なら買い付け手数料無料です

 

配当金を受け取るには毎月10日までに購入し、次の月の3週目に入金されます

 

 

これまでの【2868】から受けとった配当金をまとめました

日付口数配当金
4/181053円
5/191071円

まだ口数は少ないですがちょこちょこ買い増していこうと思います

 

積み立てて投資をしやすい金額で毎月分配が出るのでインカムの良さをとても実感しやすいです

個人的に変な個別株買うよりS&P500に連動しここまでの利回りがもらえる2868の方が安心感があります

 

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【2868】のメリット、デメリット

2868のメリット、デメリットをまとめるとこんな感じです

 

メリット

  • 毎月高い利回りの配当金が出る
  • 1株から買えて購入費も安い
  • ドル転しなくていい、外国税が無い
  • 購入手数料無料

 

デメリット

  • トータルリターンでS&P500に負ける
  • 蛸足配当をする時がある
  • ETFの歴史が浅い

 

以上を踏まえて判断してもらえるといいかなと思います

 

1銘柄で毎月配当を実現できるパワーは魅力的です

自分は【2868】に関しては完全にインカムに振り切った投資目的で保有する考えです

メインでインデックスに積み立て資産の最大化、サブで高配当とレバレッジ投資でポートフォリオを組んでいます

 

非常に面白い銘柄だと思いますので皆さんの参考になれば幸いです

 

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